CDAM au service des investisseurs institutionnels

Une longue relation avec les investisseurs institutionnels

Cholet Dupont gère depuis de très nombreuses années le patrimoine financier d’importants investisseurs institutionnels :

  • fondations (fondations de recherche, fondations dépendant d’organismes publics),
  • associations et organismes de secours,
  • mutuelles et institutions de prévoyance
  • fédérations professionnelles…

Une gestion sur mesure : mandats de gestion et fonds dédiés

La gestion dédiée pour les investisseurs institutionnels est une gestion diversifiée, « patrimoniale », adaptée aux particularités de l’investisseur : fiscalité, horizon d’investissement, aversion au risque, structure du passif. Les supports d’investissement sont en général mixtes : actions et obligations, mais aussi OPCVM. La gestion s’appuie sur l’ensemble des compétences de Cholet Dupont en allocation d’actif, en sélection de valeurs et en multigestion.

Les parts institutionnelles des OPCVM de Cholet Dupont AM

Les investisseurs peuvent également investir dans l’ensemble de nos fonds ouverts, en particulier :

  • Actions européennes : CD Europe Expertise
  • Actions de la zone euro : CD Euro Capital
  • Actions de sociétés immobilières de la zone euro : CD Euro Immobilier
  • Actions Amérique du Nord : CD Amérique Stratégies (part IA, non couverte du risque de change ; part IB, couverte)
  • Placement monétaire : CD Euro Monétaire
  • Obligations : Novépargne et CD Obligations Court Terme

Les prestations de conseil

Outre son rôle de gestionnaire financier, Cholet Dupont fournit des prestations de conseil en allocation d’actifs et de conseil patrimonial…

Contact

Pour toute information sur notre offre et sur nos OPCVM, contactez :
Gael Dupont
01 53 43 19 12